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        中小企业应对疫情调研:46%可用资金不足三个月

        caps 2020-02-10    我要分享:

        从调查结果可以看到,受疫情影响,有50.5%营收在1亿以下的中小企业资金难以维持3个月,对今年第二季度的业绩仍然预期下滑的企业占52%,消费品行业企业对第二季度的预期两极分化严重,有45%的消费品企业预期下滑仍然超过30%,也有22%的消费品企业预期恢复增长,与之相比,制造业企业预期恢复增长的比例仅为6%……

        本次《谷仓问卷——中小企业应对疫情调研报告》旨在了解企业应对新型冠状病毒疫情时所面临的问题,尝试帮助企业找到解决问题的方向。

        截至统计时,共收集153家企业的有效问卷。其中CEO/核心管理层占比86%,其余为中间管理层、企业核心骨干。

        针对这些企业面临本次疫情的情况及诉求进行调研,包含了企业面临问题、复工情况、应对措施和企业外部需求等十几个问题。

        -01-  企业应对疫情调查结果

        1、企业类型分布

        本次调研的企业中,有90.6%的企业是私营/民营企业。

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        接近85%的企业人员规模在500人以下。

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        超过82%的企业2019年营收规模在3亿以下。

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        由此可见,本次调研的企业基本上可以代表国内典型的中小企业。

        2、企业地域及行业分布

        调研的企业中排名前五的省份分别是:广东省企业占比32%、浙江省企业占比15%、北京市企业占比10%、福建省企业占比8%、上海市企业占比8%。其他省份共占27%。

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        排名前五的企业类型分别是:消费品行业企业占30.07%、汽车/机械/制造行业(以下简称“制造业”)占23.53%、电子/通信/硬件企业占11.76%、贸易企业占6.54%、广告传媒/文化教育企业占5.23%,其中消费品、制造业占比超过50%,因此在后续的分析中会就部分重点问题单独比对这两个产业的企业问题和应对措施。 

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        3、疫情对企业影响

        此次疫情对企业最重要的三个影响是:

        · 订单和客流下降,营业额减少

        · 原材料不能正常供应到位

        · 企业产品/服务销售渠道受阻

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        在对问题“疫情还对您的企业有什么其他影响?”的填写中发现,疫情对于制造业影响尤为严重,重点会在以下三方面影响制造业企业复工生产:

        其一,防范措施影响企业生产效率;

        其二,医疗防疫用品缺乏影响企业复工;

        其三,疫情带来未知因素影响复工决策。

        除此之外,值得注意的是53家出口企业中有10家明确表达了面临国际形势变化和出口限制的影响;也有4家企业明确表达了要进一步开拓海外市场的措施。

        4、疫情对企业最大的制约因素

        整体来看,工人返岗难和上游供应链影响是最大的制约因素。此外,在对制造业与消费品行业的比较重,也能发现一些差异。有超过50%的制造业认为工人返岗难是最大的制约因素,然而在对消费品行业的调查中发现,消费品行业排名靠前的制约因素为上游供应链影响占33%、客户需求减少占22%。

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        5、预计本次疫情对企业影响最大的成本项

        人工综合成本是本次疫情影响最大成本,占60.39%,而原材料供应成本和房租水电成本分别占15.58%、12.99%,远小于人工综合成本。

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        在分行业的对比中发现,人工综合成本对制造业影响尤为严重,达到64%,而原材料供应成本与房租水电成本比整体偏低;而消费品行业的原材料供应成本占24%、房租水电成本占17%,均比整体偏高。可见,对于消费品行业,除了稳定人工综合成本,原材料供应与房租水电也需要有积极应对措施。

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        6、企业亏损情况预计

        在疫情对企业收益影响的调研中发现,预期疫情会导致29.22%的企业全年亏损,仅有6.49%的企业表示影响不大。

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        消费行业、制造业与整体表现持平。在所有表达疫情对今年收益影响不大的企业中,消费品行业占据60.00%。

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        除了对全年的收益的预期,我们也调研了企业2020年一季度和二季度的预期营收情况。并且比较了消费品行业和制造业。

        其中,在对2020年一季度的业绩预期中,认为下滑50%~7%的占比最多,占25.32%,整体预期下滑超过50%的企业占44.15%,还有10.39%的企业无法预估,仅有3.25%的企业仍然认为可以保持增长。统计所有认为可以保持增长的企业发现,其销售渠道全部为线上业务,其中60%的企业为消费品行业企业。而制造业表现比整体表现略差,仅有2.78%的制造业表示一季度业绩基本持平,没有企业能够保持增长。

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        对于二季度的预期同样难以恢复,仍然预期下滑的企业占51.66%,还有接近15.89%的企业表示无法预估。消费品行业呈现两极分化状态,一部分企业恢复较快,认为能够基本持平或保持增长的企业占比39.13%,同时也有28.26%的消费品企业预期二季度下滑30%~50%,高于整体的19.21%。制造业则面临受创后恢复缓慢的问题,仅有5.71%的制造业预期二季度能够保持增长,低于整体的17.22%。

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        -02- 企业复工及应对措施

        7、各企业已经展开了哪些应对措施

        我们看到各企业已经纷纷开展了各种应对措施,主要措施包括远程办公、调整生产计划、组织新项目、研究在线运营策略、组织员工在线学习、向银行申请贷款或延期付款等等。

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        8、企业复工情况

        对于复工情况,目前大部分企业依旧停工,并且难有有效的补偿措施。

        接近90%企业处于停工或部分远程办公状态。而对于复工安排,预计复工在2月中旬的企业占比65.58%。

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        对于复工难的补偿措施中,有38.32%的企业按原计划执行,也一定程度表现为企业在等待疫情,难有有效应对措施。也有19.16%的企业选择此时组织员工培训,作为保障员工稳定的应对措施。

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        9、企业资金周转情况

        从调研结论看,中小企业抵御风险能力弱。如果疫情保持不变,大部分中小企业讲资金周转困难,从整体看,46.45%的企业可用资金不足3个月。

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        从营收规模看,其中营收规模在1亿以下的企业中有50.50%的企业撑不过3个月,营收规模在1亿以上的企业中有22.41%的企业可用资金在一年以上,高于整体水平。

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        从行业看,消费品行业的资金周转能力略强于制造业,其中,资金周转超过1年以上的企业占比21.74%,分析具体数据发现,这些资金周转能力强的企业70%以线下业务为主。

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        10、企业资金优先使用顺序

        从整体来看,短期内企业资金优先于保障人工综合成本及原材料供应,其次是营销/销售费用等。但其中制造业的贷款或其他金融成本排名较高,表现出制造业需要更多的金融支持。

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        注:在调研中,我们让企业家从保障人工综合成本、保障原材料成本、营销/销售费用、房租水电成本、贷款或其他金融成本、及其他这几个选项中按优先级选择不多于3项费用,再通过加权计算每一项得分,其中排名第1得3分,排名第2得2分,排名第3得1分,加权得出上述排名

        11、企业招聘or裁员计划

        虽然疫情影响严重,但一季度中仍有40.91%的企业表示有招聘计划,39.61%的企业表示会维持现状。与此相对应的是,一季度的裁员计划中,只有15.58%的企业表示会有裁员计划,46.10%的企业没有裁员计划但自然减员不补充,36.36%的企业没有裁员计划且自然减员会补充。

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        -03-  企业外部需求及政策支

        12、政府措施期望

        在期待政府措施层方面,减免费用是主要诉求。大多围绕着阶段性免征企业增值税、降低企业增值税和所得税税率、提供房租和水电费补贴、阶段性减免社保费等诉求展开。

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        13、政策支持

        目前各地政府都出台了一些针对中小企业的政策支持。这些政策大体上可以分为几种类型。

        第一种叫租金减免,基本上都是说国有资产的物业,如果你租赁,是可以做一些租金减免的。但是如果不是国有的资产,就很难做租金减免,因为人家是做生意的。 

        第二是有些税收可以延期交。还有一些社保方面的,五险一金这些可以延续到半年以后或者到年底交。另外,还有一些地方出台了一些贷款方面的政策,做一些贴息或者低息的贷款。

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        12、企业外部的其他需求

        除了政策因素,线上策略和复工保障是关键。企业目前的外部需求方面,包括但不限于产业政策补贴、企业线上营销推广策略、恢复物流通道、为企业复工提供卫生保障措施、贷款或延期还款等金融支持等等,其中线上策略和复工保障是关键。

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        -04-  企业自救

        卡拉羊是谷仓的老学员企业,主要产品为儿童书包、拉杆箱、背包。在编员工约有上千人,每月有上千万的工资支出,压力是非常大的,而且在节前(疫情前)准备了很多库存,这都是钱。卡拉羊是一个制造企业的典型---要养这么多人、还有库存,还要面临工厂停工。同时,他的有些原材料、辅料的供应商也不开工,面临着很大的困难。

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        卡拉羊发动了一个名叫:“千人线上扫街大战”。即内部培训一千名员,培训内容为:怎么联络网红(课程包括网红工作是什么,工作流程是怎样的等)。课程名称可见上图所示,培训方式利用钉钉直播,由企业的CEO和高管来分享:网红带货、佣金、自媒体等等。然后发动所有员工,每天联络这些网红(因发现很多网红人很红,但不能变现,因很多大品牌不理他们,没有给他们货卖)。

        每晚约23点盘点战果、总结经验。对一些干得好的同学,有电子版荣誉奖状,及一些奖金,奖品不在多,在鼓舞士气。

        个人战况的播报、联系人数都有实时更新,算下来7天已经联系了差不多18,000多个网红,这是个特殊渠道,已经有200个网红把(卡拉羊)产品放在自己的储物仓里了,并约定好疫情结束开直播,这个办法非常积极主动,特别值得大家参考,我们不能坐以待毙。

        卡拉羊创始人张新华说:「没有逼到绝路,人是下不了决心的。这次疫情其实也是一个转型的机会,也逼迫我们去做转型。」

        借机转型,相信卡拉羊的未来会更好。


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